Kdo jsou naši klienti?

Podnikatelé, manažeři, sportovci, rodiny

Lidé, kteří chtějí své finanční přebytky zhodnotit smysluplně, dlouhodobě a s jasnou strategií. Chtějí, aby se jim o jejich finanční majetek staral člověk, ke kterému mají důvěru. Jejich nadprůměrný příjem je vykoupený tvrdou prací. Vědí, že jsou výjimeční, proto se nespokojí s unifikovanými produkty, které jsou na trhu běžně k dispozici. Jejich finanční prostředky pocházejí z podnikání, zaměstnání, ale i z dědictví či prodeje nemovitosti.

Hlavní cíle našich klientů

Uchovat kupní sílu svých peněz (ochrana před inflací).
Zhodnotit finanční rezervy (nejen ochrana před inflací, ale i zajímavý výnos).
Vytvořit si finanční polštář pro studia svých dětí, na důchod, nebo „na horší časy”.

Nezávazná konzultace

Reference

Vojtěch Poskočil

Projektový manažer ve společnosti Freebike

Petra je špičkou ve svém oboru, jsme nadmíru spokojeni s péčí o naše portfolio. Vždy včas informuje o situaci na trhu, upozorňuje na vhodou dobu pro další investice nebo naopak na to, že je čas se zklidnit a držet se naší dlouhodobé strategie. Důkazem jsou pravidelné reporty o stavu našeho portfolia včetně vysvětlení všech pojmů i toho, jaké události měly vliv na naše investice a jaký lze v nejbližší době očekávat trend na trzích. Její přístup je osobní, což je velice příjemné. V případě schůzky se jedná o příjemné setkání, na které se s manželkou těšíme, nikoli o povinnost.

Ingrid Šůrová

CEO at TAB CZ Praha sever

Petra svým klidem a jasným vysvětlením finanční křivky v současné době dokáže profesionálně podpořit své klienty. Moc dobře ví, jak krize hýbe emocemi a akciovým trhem, nic ji jen tak nezaskočí.

Václav Husák

Majitel ve společnosti JKV Depo

V minulosti jsem využil služeb mnoha investičních poradců různé kvality. Od té doby, co se o moje investiční portfolio stará Petra, jsem maximálně spokojený. Kromě jednorázových investic investuji i na pravidelné bázi. Investuji do kvalitních firem, moje portfolio stabilně roste a jsem vždy a včas informován o jeho vývoji, což je pro mě velice důležité. Je skvělý pocit, když se můžete na někoho opravdu spolehnout.

Gabriela Kotlínová

Relationship and Event Manager at Aureole Restaurant & Conference Centre

Petra byla členkou mého networkingového klubu, zastupovala oblast investičního poradenství. Petru jsem poznala zblízka a mohu potvrdit, že má vlastnosti, kterých se mnohým „finančníkům" nedostává. Je to lidskost, empatie a snaha o dlouhodobost vztahu s každým klientem, zájem o jeho životní potřeby. Nikoliv tedy obchodnický tlak s cílem jednorázově prodat. Petra se průběžně vzdělává, má certifikovanou odbornost. Tento výčet vlastností a schopností předurčuje Petru k tomu, aby se stala i vašim partnerem pro správu majetkového portfolia.

Ing. Martin Čech

Spolumajitel a jednatel Shift2Cloud s.r.o.

Petra je investiční profesionálka, která zodpovědně a individuálně přistupuje ke každému klientskému případu. Situaci řeší jako celek a záleží jí na vaší maximální spokojenosti. Její lidský přístup vám pomůže investicím skutečně porozumět. Spolupráci s ní a její firmou doporučuji všem, kteří chtějí smysluplně uchovat a zajímavě zhodnotit svoji finanční rezervu. Petra má navíc obrovskou trpělivost, dokáže pochopit situaci, vše v klidu i opakovaně vysvětlí a koordinovaně postupuje v jednotlivých navazujících krocích ke spokojenosti klienta.