Jak fungujeme
Peníze našich klientů zajímavě zhodnocujeme včetně udržení jejich
kupní síly.
Benefitem je váš dobrý pocit ze spolupráce a klid k nezaplacení, ať
se na trzích děje cokoli.
Sjednejte si s námi schůzku
Přejete si, abychom se vám ozvali telefonicky nebo mailem?
Napište nám, o jaké informace máte zájem, vyplňte vaše kontaktní údaje a my se vám obratem ozveme.
Nejprve se potkáme
Na setkání u kávy si řekneme, jakou spolupráci si
představujete, jaké máte zkušenosti, co vám vyhovuje, a co
už ne.
Seznámíme vás s předpoklady úspěšné douhodobé spolupráce, a zjistíme, zda nám oběma dává společná cesta smysl. Těšíme se na vás.
Seznámíme vás s předpoklady úspěšné douhodobé spolupráce, a zjistíme, zda nám oběma dává společná cesta smysl. Těšíme se na vás.
Provedeme důkladnou analýzu
Která je základem všeho. Tak zjistíme, jaká je vaše historie
a zkušenosti s investováním, s jakým očekáváním přicházíte a
co je vaším cílem. Někomu bude vyhovovat konzervativní
řešení, někdo se naopak bude moci pustit do dynamičtější
varianty.
Navrhneme konkrétní řešení
Osobnost každého je výjimečná, a proto vám nabídneme vždy
jedinečné řešení. Investiční portfolio tvoříme unikátní
kombinací různých druhů akcií, dluhopisů a alternativních
investic. Rozkládáme jej do jednotlivých sektorů, do firem
z různých světadílů a investujeme v několika světových
měnách. Dodáme vám tak maximálně individualizované řešení,
které splní vaše potřeby.
Stáváte se naším klientem
Provedeme vaši první investici a seznámíme vás se vším, co
bude následovat.
Představíme vám veškeré benefity, které budete dostávat anebo moci využívat v rámci speciálních nabídek, které pro naše klienty připravujeme.
Představíme vám veškeré benefity, které budete dostávat anebo moci využívat v rámci speciálních nabídek, které pro naše klienty připravujeme.
Získáváte pravidelnou kontrolu
Pravidelně s vámi komunikujeme, vyhodnocujeme průběh
investice a zasíláme reporty z dění na světových finančních
trzích. Reagujeme také na případné změny ve vaší finanční
situaci. Ze zkušenosti víme, že investování je běh na
dlouhou trať a situace klienta se, stejně jako u finančích
trhů, vyvíjí v průběhu doby. Vaše portfolio proto pravidelně
přenastavujeme, aby bylo stále aktuální.
Zhodnocujete své peníze
V klidu a s dobrým pocitem na duši sledujete vývoj a
zhodnocování svých peněz včetně naší práce a servisu té
nejvyšší úrovně. V klientském klubu můžete využívat
speciální nabídky, které jsou pro vás inspirativní a
zajímavé.
Mám zájem o setkání
Přejete si, abychom se vám ozvali telefonicky nebo mailem?
Napište nám, o jaké informace máte zájem, vyplňte vaše kontaktní údaje a my se vám obratem ozveme.
Vypočítejte si potenciální zhodnocení svého vkladu zadáním částky a doby investování.
Řešení sestavené přímo pro vás rádi připravíme.
Kontaktujte nás
Přejete si, abychom se vám ozvali telefonicky nebo mailem?
Napište nám, o jaké informace máte zájem, vyplňte vaše kontaktní údaje a my se vám obratem ozveme.
Reference
Petra je špičkou ve svém oboru, jsme nadmíru spokojeni s péčí o naše portfolio. Vždy včas informuje o situaci na trhu, upozorňuje na vhodou dobu pro další investice nebo naopak na to, že je čas se zklidnit a držet se naší dlouhodobé strategie. Důkazem jsou pravidelné reporty o stavu našeho portfolia včetně vysvětlení všech pojmů i toho, jaké události měly vliv na naše investice a jaký lze v nejbližší době očekávat trend na trzích. Její přístup je osobní, což je velice příjemné. V případě schůzky se jedná o příjemné setkání, na které se s manželkou těšíme, nikoli o povinnost.
Petra svým klidem a jasným vysvětlením finanční křivky v současné době dokáže profesionálně podpořit své klienty. Moc dobře ví, jak krize hýbe emocemi a akciovým trhem, nic ji jen tak nezaskočí.
V minulosti jsem využil služeb mnoha investičních poradců různé kvality. Od té doby, co se o moje investiční portfolio stará Petra, jsem maximálně spokojený. Kromě jednorázových investic investuji i na pravidelné bázi. Investuji do kvalitních firem, moje portfolio stabilně roste a jsem vždy a včas informován o jeho vývoji, což je pro mě velice důležité. Je skvělý pocit, když se můžete na někoho opravdu spolehnout.
Petra byla členkou mého networkingového klubu, zastupovala oblast investičního poradenství. Petru jsem poznala zblízka a mohu potvrdit, že má vlastnosti, kterých se mnohým „finančníkům" nedostává. Je to lidskost, empatie a snaha o dlouhodobost vztahu s každým klientem, zájem o jeho životní potřeby. Nikoliv tedy obchodnický tlak s cílem jednorázově prodat. Petra se průběžně vzdělává, má certifikovanou odbornost. Tento výčet vlastností a schopností předurčuje Petru k tomu, aby se stala i vašim partnerem pro správu majetkového portfolia.
Petra je investiční profesionálka, která zodpovědně a individuálně přistupuje ke každému klientskému případu. Situaci řeší jako celek a záleží jí na vaší maximální spokojenosti. Její lidský přístup vám pomůže investicím skutečně porozumět. Spolupráci s ní a její firmou doporučuji všem, kteří chtějí smysluplně uchovat a zajímavě zhodnotit svoji finanční rezervu. Petra má navíc obrovskou trpělivost, dokáže pochopit situaci, vše v klidu i opakovaně vysvětlí a koordinovaně postupuje v jednotlivých navazujících krocích ke spokojenosti klienta.
