U kávy zjistíme, jak si klient spolupráci představuje, jaké má zkušenosti, co mu vyhovuje, a co už ne. Popovídáme si o tom, jaké jsou předpoklady pro úspěšnou dlouhodobou spolupráci a tudíž, zda nám společná cesta dává oběma smysl.
Klientovi představíme investiční řešení, které odráží jeho požadavky a osobitý způsob uvažování nad jeho rezervou. Tím naše spolupráce teprve začíná...
S klienty se vídáme několikrát do roka, abychom zhodnotili uplynulá období, řešili případné změny v portfoliu, nastavení ze strany klienta, jeho dotazy, veškerou administrativu, která je s investováním spojená.
Podnikatel, který chce své přebytky z podnikání zhodnotit smysluplně, dlouhodobě a s jasnou strategií. Chce mít pocit, že se mu o celý jeho finanční majetek stará člověk, ke kterému má důvěru.
Klient, jehož nadprůměrný příjem je vykoupený tvrdou prací. Ví, že je výjimečný, proto se nespokojí s unifikovanými produkty, které jsou na trhu k dispozici.
Člověk, který vyniká ve sportu, pro který se kdysi nadchl a obrovskou dřinu přetavil ve skvělou profesionální kariéru, která dříve či později skončí. Cílem je udržet si finanční rezervu a životní standard, na který byl pro sebe a rodinu zvyklý.
Je strategické hospodaření s finanční rezervou tak, aby si zachovala svoji kupní sílu v čase, a zároveň odrážela nejen klientovy současné potřeby, ale i jeho dlouhodobé specifické cíle. Jeho prioritou je zhodnocení peněžních prostředků v čase takovým způsobem, který odpovídá investičním preferencím klienta a vyjadřuje osobitý vztah k finanční rezervě.
Jsem člověk, který má rád řád a smysl ve všem, co dělá. Řídím se intuicí a dávám přednost činům před prázdnými slovy. Finance byly vždy mojí vášní. Studium financí na VŠ pro mě bylo jasnou volbou a pokračovala jsem postgraduálním studiem na Univerzitě ESMA Barcelona. Teoretické znalosti jsem podpořila praxí, kterou provozuji od roku 2008. Mé začátky v oblasti finančního poradenství mi daly všeobecný praktický přehled o fungování celého finančního trhu. Stále jsem ale cítila, že se chci více specializovat a posouvat službu blíže klientům. Péče o finanční rezervy mi v investicích z pohledu dlouhodobosti a strategie dala dokonalý smysl. Jsem vděčná za to , že mohu dělat práci, která mě naplňuje, a navíc klientům pomáhá plnit jejich sny. Mimo svůj pracovní život se cítím skvěle na tenisovém kurtu, v přírodě a ve společnosti lidí, kteří mají co říct. Jsem milovník zvířat, cestování a werichovsko-svěrákovského humoru.
Melior Invest s.r.o. Karmelitská 379/18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana, IČ: 06000142
Ing. Petra Štěpánková, MBA, EFA
Jsme vázaným zástupcem společnosti
© 2020 MELIOR INVEST s.r.o.