Melior Invest - správa investic a investičního portfolia

Investice jasně,

srozumitelně

a lidsky

Jak fungujeme

Staráme se klientům o peníze tak, aby nejen neztrácely hodnotu, ale zároveň se zajímavě zhodnocovaly. Cílem je, aby měl klient ze spolupráce dobrý pocit, a to nejen v dobách, kdy se investicím daří.

Káva

U kávy zjistíme, jak si klient spolupráci představuje, jaké má zkušenosti, co mu vyhovuje, a co už ne. Popovídáme si o tom, jaké jsou předpoklady pro úspěšnou dlouhodobou spolupráci a tudíž, zda nám společná cesta dává oběma smysl.

Důkladná analýza

Je základem všeho. Je nutné zjistit, jaká je klientova historie a zkušenosti s investováním, s jakými očekáváními přichází a co je jeho cílem. Někomu bude vyhovovat konzervativní řešení, někdo se naopak bude moci pustit do dynamičtější varianty.

Navržené řešení

Každý klient je výjimečný, a proto má jedinečné i řešení. Investiční portfolio se skládá z unikátní kombinace různých druhů akcií, dluhopisů a alternativních investic. Je rozložené do jednotlivých sektorů, do firem z různých světadílů a investuje se v několika světových měnách. Cílem je, aby řešení bylo maximálně individualizované a odráželo potřeby klienta.

Průběžná kontrola

S klientem pravidelně komunikujeme, vyhodnocujeme průběh investice a zasíláme reporty z dění na světových finančních trzích. Reagujeme také na změny ve finanční situaci klienta. Investování je vždy běh na dlouhou trať a situace se na obou stranách bude vyvíjet. Portfolio proto pravidelně přenastavujeme, aby bylo stále aktuální.

Kalkulačka

Vypočítejte si potenciální zhodnocení svého vkladu zadáním částky a doby investování.

Řešení sestavené přímo pro vás rádi připravíme.

Kontaktujte nás

Reference

Vojtěch Poskočil

Projektový manažer ve společnosti Freebike

Petra je špičkou ve svém oboru, jsme nad míru spokojeni s péčí o naše portfolio. Vždy včas informuje o situaci na trhu, upozorňuje o vhodné době pro další investice nebo naopak o tom, že je čas se zklidnit a držet se naší dlouhodobé strategie. Důkazem jsou pravidelné reporty o stavu našeho portfolia včetně vysvětlení všech pojmů, jaké události měly vliv na naše investice a jaký lze v nejbližší době očekávat trend na trzích. Její přístup je osobní, což je velice příjemné. V případě schůzky se jedná o příjemné setkání, na které se s manželkou těšíme, nikoli o povinnost.

Ingrid Šůrová

CEO at TAB CZ Praha sever

Petra svým klidem a jasným vysvětlením finanční křivky v současné době dokáže profesionálně podpořit své klienty. Moc dobře ví, jak krize hýbe emocemi a akciovým trhem, nic ji jen tak nezaskočí.

Václav Husák

Majitel ve společnosti JKV Depo

V minulosti jsem využil služeb mnoha investičních poradců různé kvality. Od té doby, co se Petra stará o moje investiční portfolio, jsem maximálně spokojený. Kromě jednorázových investic investuji i na pravidelné bázi. Investuji do kvalitních firem, moje portfolio stabilně roste a jsem vždy a včas informován o jeho vývoji, což je pro mě velice důležité. Je skvělý pocit, když se můžete na někoho opravdu spolehnout.

Gabriela Kotlínová

Relationship and Event Manager at Aureole Restaurant & Conference Centre

Petra byla členkou mého networkingového klubu, zastupovala oblast investičního poradenství. Petru jsem poznala zblízka a mohu potvrdit, že má vlastnosti, kterým se mnohým "finančníkům" nedostává. Je to lidskost, empatie a snaha o dlouhodobost vztahu s každým klientem, zájem o jeho životní potřeby. Nikoliv tedy obchodnický tlak s cílem jednorázově prodat. Petra se průběžně vzdělává, má certifikovanou odbornost. Tento výčet vlastností a schopností předurčuje Petru k tomu, aby se stala i vašim partnerem pro správu majetkového portfolia.

Ing. Martin Čech

Managing Director v Shift2cloud

Petra je investiční profesionálka, která zodpovědně a individuálně přistupuje ke každému klientskému případu. Situaci řeší jako celek a záleží jí na vaší maximální spokojenosti. Její lidský přístup vám pomůže investicím skutečně porozumět. Spolupráci s ní a její firmou doporučuji všem, kteří chtějí smysluplně uchovat a zajímavě zhodnotit svoji finanční rezervu. Petra má navíc obrovskou trpělivost, dokáže pochopit situaci , vše v klidu i opakovaně vysvětlí a koordinovaně postupuje v jednotlivých navazujících krocích ke spokojenosti klienta.