Jak fungujeme
Staráme se klientům o peníze tak, aby nejen neztrácely hodnotu, ale zároveň se zajímavě zhodnocovaly. Cílem je, aby měl klient ze spolupráce dobrý pocit, a to nejen v dobách, kdy se investicím daří.
Káva
U kávy zjistíme, jak si klient spolupráci představuje, jaké má zkušenosti, co mu vyhovuje, a co už ne. Popovídáme si o tom, jaké jsou předpoklady pro úspěšnou dlouhodobou spolupráci a tudíž, zda nám společná cesta dává oběma smysl.
Důkladná analýza
Je základem všeho. Je nutné zjistit, jaká je klientova historie a zkušenosti s investováním, s jakými očekáváními přichází a co je jeho cílem. Někomu bude vyhovovat konzervativní řešení, někdo se naopak bude moci pustit do dynamičtější varianty.
Navržené řešení
Každý klient je výjimečný, a proto má jedinečné i řešení. Investiční portfolio se skládá z unikátní kombinace různých druhů akcií, dluhopisů a alternativních investic. Je rozložené do jednotlivých sektorů, do firem z různých světadílů a investuje se v několika světových měnách. Cílem je, aby řešení bylo maximálně individualizované a odráželo potřeby klienta.
Průběžná kontrola
S klientem pravidelně komunikujeme, vyhodnocujeme průběh investice a zasíláme reporty z dění na světových finančních trzích. Reagujeme také na změny ve finanční situaci klienta. Investování je vždy běh na dlouhou trať a situace se na obou stranách bude vyvíjet. Portfolio proto pravidelně přenastavujeme, aby bylo stále aktuální.
Přejete si, abychom se vám ozvali telefonicky nebo mailem?
Napište nám, o jaké informace máte zájem, vyplňte vaše kontaktní údaje a my se vám obratem ozveme.
Kalkulačka
Vypočítejte si potenciální zhodnocení svého vkladu zadáním částky a doby investování.
Řešení sestavené přímo pro vás rádi připravíme.
Přejete si, abychom se vám ozvali telefonicky nebo mailem?
Napište nám, o jaké informace máte zájem, vyplňte vaše kontaktní údaje a my se vám obratem ozveme.
Reference
