• Investice jasně, srozumitelně a lidsky
    Investice jasně,

    srozumitelně

    a lidsky

    Jak to funguje

    Starám se klientům o peníze tak, aby nejen neztrácely hodnotu, ale zároveň se zajímavě zhodnocovaly. Cílem je, aby měl klient ze spolupráce dobrý pocit, a to nejen v dobách, kdy se investicím daří.


    Jak to probíhá?

    Káva

    U kávy zjistíme, jak si klient spolupráci představuje, jaké má zkušenosti, co mu vyhovuje, a co už ne. Popovídáme si o tom, jaké jsou předpoklady pro úspěšnou dlouhodobou spolupráci a tudíž, zda nám společná cesta dává oběma smysl.

    Káva

    Důkladná analýza

    Je základem všeho. Je nutné zjistit, jaká je klientova historie a zkušenosti s investováním, s jakými očekáváními přichází a co je jeho cílem. Někomu bude vyhovovat konzervativní řešení, někdo se naopak bude moci pustit do dynamičtější varianty.

    Důkladná analýza

    Navržené řešení

    Každý klient je výjimečný, a proto má jedinečné i řešení. Investiční portfolio se skládá z unikátní kombinace různých druhů akcií, dluhopisů a alternativních investic. Je rozložené do jednotlivých sektorů, do firem z různých světadílů a investuje se v několika světových měnách. Cílem je, aby řešení bylo maximálně individualizované a odráželo potřeby klienta.

    Navržené řešení

    Průběžná kontrola

    S klientem pravidelně komunikujeme, vyhodnocujeme průběh investice a zasíláme reporty z dění na světových finančních trzích. Reagujeme také na změny ve finanční situaci klienta. Investování je vždy běh na dlouhou trať a situace se na obou stranách bude vyvíjet. Portfolio proto pravidelně přenastavujeme, aby bylo stále aktuální.

    Průběžná kontrola


    Kalkulačka

    1 mil Kč
    15 mil Kč
    5 let
    25 let

    CZK 4,440,732


    Reference

    Vojtěch Poskočil

    Vojtěch Poskočil

    Projektový manažer ve společnosti Freebike

    Petra je špičkou ve svém oboru, jsme nad míru spokojeni s péčí o naše portfolio. Vždy včas informuje o situaci na trhu, upozorňuje o vhodné době pro další investice nebo naopak o tom, že je čas se zklidnit a držet se naší dlouhodobé strategie. Důkazem jsou pravidelné reporty o stavu našeho portfolia včetně vysvětlení všech pojmů, jaké události měly vliv na naše investice a jaký lze v nejbližší době očekávat trend na trzích. Její přístup je osobní, což je velice příjemné. V případě schůzky se jedná o příjemné setkání, na které se s manželkou těšíme, nikoli o povinnost.

    Ingrid Šůrová

    Ingrid Šůrová

    CEO at TAB CZ Praha sever

    Petra svým klidem a jasným vysvětlením finanční křivky v současné době dokáže profesionálně podpořit své klienty. Moc dobře ví, jak krize hýbe emocemi a akciovým trhem, nic ji jen tak nezaskočí.

    Václav Husák

    Václav Husák

    Majitel ve společnosti JKV Depo

    V minulosti jsem využil služeb mnoha investičních poradců různé kvality. Od té doby, co se Petra stará o moje investiční portfolio, jsem maximálně spokojený. Kromě jednorázových investic investuji i na pravidelné bázi. Investuji do kvalitních firem, moje portfolio stabilně roste a jsem vždy a včas informován o jeho vývoji, což je pro mě velice důležité. Je skvělý pocit, když se můžete na někoho opravdu spolehnout.

     Gabriela Kotlínová

    Gabriela Kotlínová

    Relationship and Event Manager at Aureole Restaurant & Conference Centre

    Petra byla členkou mého networkingového klubu, zastupovala oblast investičního poradenství. Petru jsem poznala zblízka a mohu potvrdit, že má vlastnosti, kterým se mnohým "finančníkům" nedostává. Je to lidskost, empatie a snaha o dlouhodobost vztahu s každým klientem, zájem o jeho životní potřeby. Nikoliv tedy obchodnický tlak s cílem jednorázově prodat. Petra se průběžně vzdělává, má certifikovanou odbornost. Tento výčet vlastností a schopností předurčuje Petru k tomu, aby se stala i vašim partnerem pro správu majetkového portfolia.