Blog
Příběhy z praxe
Píšeme o tom, co s klienty skutečně řešíme. Jak se staví portfolio, co dělat při propadu trhů, jak mluvit s dětmi o penězích a co znamená investovat odpovědně.
Praha se stala jeho domovem. Jeho majetek zůstal mezinárodní.
Žije v Praze, příjmy a majetek má ve více zemích a měnách. Modelový příběh klienta, jehož investice jsme spojili do jedné strategie s mezinárodním přesahem.
Prodal firmu. Co dál s kapitálem, který budoval dvacet let?
Po prodeji firmy se velká část majetku během krátké doby změní v peníze na účtu. Modelový příběh z praxe ukazuje, jak z nich vzniká struktura, ve které má každá část kapitálu svou roli.
Ve složce po otci bylo čtrnáct výpisů a jedna vizitka
Modelový příběh klientky, která zdědila portfolio po otci. Proč první krok nemusí být změna a proč dobré portfolio nemusí vyhovovat novému majiteli.
Sedm fondů od tří poradců. Nikdo mu nelhal
Dvanáct let, tři poradci, sedm fondů. Modelový příběh klienta, který chtěl vědět, kolik jeho portfolio skutečně stojí, a zjistil, že nejdražší nebyly poplatky.
U nedělního oběda se o penězích nemluvilo
Dvě dospělé děti, rodinný majetek v desítkách milionů a pravidlo, že se u oběda o penězích nemluví. Modelový příběh rodiny, která řešila, jak majetek předat.
Tabulku si vedla sedm let. Chtěla vědět, kolik si může z portfolia vybírat
Modelový příběh klientky, která přinesla vlastní tabulku výběrů. Co se mění, když má majetek místo budování začít poskytovat pravidelný příjem.
Chcete probrat vaši situaci osobně?Od článků k vašim číslům
Konzultace je nezávazná. Mluvíme srozumitelně a do ničeho vás netlačíme.
Domluvit konzultaci